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时间:2021-04-08人气: 作者:
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汇正财经 —— SZ200020

NucleusResearch分析师DanielElman表示,在公司客户改用云计算的背景下,剥离表现不佳的旧业务可能是明智的选择。IBM加入云计算“聚会”的时机其实已经晚了,所以现在他们正在加倍努力并表示这是公司未来的发展方向。截至发稿,IBM拆分公司的举动受到投资者的欢迎,公司股价上涨5.88%,这也使得公司年初至今股价走势回正。作为对比,云计算赛道竞品微软和亚马逊年初至今股价分别上涨34%和72%。

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而历经多次牛熊市的宋加旺,对市场环境的变化十分敏感,早在去年年底,宋加旺便对今年的投资环境有了预判。在今年元旦发布的一封给投资者的信中,宋加旺便提出要降低投资收益预期,尽量控制回撤。他写道,“我们可能需要降低未来一年投资收益的预期,尽量控制投资组合的净值回撤,在复杂的投资环境中争取避免亏损,用最为确定性的投资策略最大化绝对收益。”宋加旺表示,“这封给投资者的信并不是要为市场泼冷水,而是在提醒大家该注意防御了。我们已经基于市场环境预判在年初对持仓进行了调整,今年一季度的操作策略也是把控制净值回撤放在首位的。”

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  他认为,随着货币政策正常化,银行息差将走稳,明年甚至可能见底回升;监管正常化,乱象得以整治,有助于理顺行业格局。但要注意行业内分化,负债弱的银行在这种环境中未必受益。这些政策结束后,市场会发现过度反映了银行所受的影响。资产质量方面,受疫情冲击,明年上半年可能会有个不良小高峰(不会特别多),但由于今年已经提前处置了大量不良,为明年留出了消化不良的足够空间。对银行明年业绩反转持谨慎乐观。因此,银行股估值将修复。

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值得注意的是,就在3月19日,穆迪将广州农商行列入了评级下调的观察名单,主要原因也是其盈利能力的大幅下滑。穆迪在报告中表示,广州农商行去年净利润下降幅度较大,降幅高于多家国内受评同业,这反映了该行与国内受评同业相比受贷款和投资组合风险影响较大,部分原因是新冠肺炎疫情和实施资产管理新规的影响;广州农商行也处置了部分存量理财产品,影响其减值损失增加。公开资料显示,广州农商行前身是始建于1951年的广州市农村信用合作社,2017年6月在港交所上市,是广州首家上市银行。2019年3月,广州农商行A股上市申请获证监会受理。

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  国家多项惠农惠水政策的出台也为大禹节水的发展带来了利好。大禹节水内部人士向记者表示:“多个惠农政策的密集出台在今年给农业农村以及农业现代化进程的发展带来了不可多得的历史机遇,同样也为我们这种数十年专注于农村水利行业的企业带来了发展机遇。”  在江瀚看来,政策的扶持给广大的节水灌溉企业带来了巨大的风口,对于节水灌溉企业来说最需要做的是及时研究政策红利指引方向,根据自身优势,结合地方特点因地制宜推出符合各地特点的产品体系。“当前的水利市场已经不是‘一招鲜吃遍天’的时候了,需要的是多元化的应对方案。”江瀚说。

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2月17日消息,龙之泉(836777)因未按时支付2018年半年度分红资金,同时未及时按照相关规定披露延期实施公告或申请暂停转让,股转对龙之泉、公司董事长钟家祥及董事长秘书郑秋红采取出具警示函的自律监管措施。据了解,2019年2月22日龙之泉发布2018年半年度权益分派实施公告,以公司现有总股本6000万股为基数,向全体股东每10股派1.93元。该权益分派现金红利全部由龙之泉自行派发,在2019年3月1日划入股东资金账户。

汇正财经 —— SH688377

2016年,绿茶集团设立孙公司西藏绿茶,从2017年截至2020年末,西藏绿茶已注册拥有“绿茶”、“绿茶船宴”等15个重要商标。截至最后实际可行日期,绿茶集团在中国境内已拥有111个注册商标。值得注意的是,从2008年杭州绿茶注册成立,到2013年获得第一个商标,长达5年时间,公司在没有注册商标的保护下经营。斑马消费注意到,绿茶餐厅商标注册屡闯屡败,也与自身有关。“绿茶”本就是中国茶叶品类之一,具有行业通用名称特征,与其他文字组合,审核通过几率甚小。

汇正财经 —— SZ000670

精选层受理企业超30家,开板进入倒计时阶段。市场人士普遍认为,首批公司将在三季度登陆精选层。一方面,从审核流程上看,精选层与科创板相近,回顾2019年科创板进程,截至4月2日有37家企业获受理,3个月后,7月22日首批25只股票开板上市。不过,“股转审核效率预计要比科创板更快,预计审核需要2至3个月时间,拟精选层企业一直在股转挂牌,受到股转监管,股转对他们比较熟悉和了解。”银泰证券股转业务部总经理张可亮表示。

汇正财经 —— SZ300893

“灯塔工厂”是中集车辆2014年开始建设的,同时也是中集车辆打造“高端制造体系”的经典之作。“灯塔工厂”是自动化、智能化生产工厂,融入了虚拟仿真、大数据、物联网、数字化技术,配备了高度自动化设备,能够实现大规模自动化柔性生产,解决了生产装备落后、技术迟滞、用工成本増加以及节能减排等难题,是推动行业向从传统制造向智能制造发展的有力举措,亦是公司成为高端制造企业的基石。此次中集车辆回A募集资金,全面升级与新建“灯塔工厂”项目及推动数字化转型,将推动行业生产方式的全面革新,使行业更快实现自动化、模块化、智能化及环保化生产,中集车辆势必将借助“灯塔工厂”,聚焦于专用车“蓝海”,引领全球半挂车和专用车行业向高端制造转型。展望未来,我国半挂车和专用车市场将趋高增长态势,而作为该行业头部企业,中集车辆无疑将是最直接受益者。

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另外,从第二个维度,2017年7月份以来的超长期结构性牛市,与过往二三十年中国A股市场的运行规律的差异是有本质区别的。由此可以分析出来,此次波动是正常的,而不会导致旷日持久的熊市趋势。经济全球的大转型,导致投资价值的来源发生了迁移,这是一个非常显著的规律变化。我们在工业化、城镇化的时候,投资价值更多来源于先进的设备和技术而形成的相对竞争力,绝大多数劳动力只是对设备进行组织维护,并不产生差异化的价值。在过去二三十年,中国A股和行业的价值差异并不非常大。

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